Главный герой – шестидесятилетний, но всегда по-детски счастливый Михаил Михайлович (Миша).

Миша живет вместе с медведем и оттаявшим мамонтом, хулиганом Снегиревым и бабушкой Олей.

Все вместе они создают на сцене особый мир, в котором всегда есть место обыкновенному чуду.